远洋集团 视觉中国 资料图
远洋集团（03377.HK）境外债务重组再进一步。“香港协议安排”获债权人所需大多数批准；同时已经获取足够投票进入英国重组计划下的审核聆讯环节。
因为旗下美元债受英国法管辖，远洋集团将通过并行的英国重组计划和中国香港协议安排实施境外债务重组。下一段，远洋集团将就境外债务重组计划寻求获得英国和中国香港两地法院的支持，两地法院均批准方案才能生效。
在英国重组计划机制下，法官具有较大的裁量权，在满足至少一个组别75%金额的债权人同意的前提下，法官在考量公平、最优等因素之后会裁定方案是否生效。
英国重组计划机制下的重组计划会议11月22日召开，地点是盛德律师事务所香港办事处，A、B、C、D四个分组的债权人分别投票。
11月25日，远洋集团宣布投票结果，共有两个组别债权人的投票超出75%。参与远洋集团境外债务重组流程的知情人士向记者表示，75%的投票率并非小组本金及未付利息全额的75%，而是满足参与投票债权人持有额度的75%。
具体而言，A组参与投票的债权人持有的本金及未付利息合计18.52亿美元，占A组债权人未偿还债权总值的86.2%。参与投票的A组债权人均投票支持重组计划。
C组债券投出了超75%的投票率。参与投票的C组债权人持有的本金及未付利息合计11.21亿美元，占C组债权人未偿还债权总值的84.5%。其中投赞成票的本息金额约9.13亿美元，占参与投票C组债权人未偿总值的81.5%。
参与投票的B组债权人持有的本金及未付利息合计15.04亿美元，占B组债权人未偿还债权总值的73.9%。其中投赞成票的本息金额约7.17亿美元，占参与投票B组债权人未偿总值的47.7%。
参与投票的D组债权人持有的本金及未付利息合计4.16亿美元，占D组债权人未偿还债权总值的61.9%。其中投赞成票的本息金额约1.45亿美元，占参与投票D组债权人未偿总值的34.9%。
远洋集团称，将就英国重组计划寻求英国法院的批准及认许。寻求英国重组计划批准的申请目前定于2025年1月15日至17日举行。公告显示，所有重组计划债权人均有权亲自或通过律师出席1月15日至17日举行的聆讯，以支持或反对英国重组计划的批准，如有意作出此举动，应提前通知本公司、其顾问或信息代理人。
根据香港协议安排召开聆讯的召开命令，11月22日，香港协议安排会议召开，共有24名香港协议安排债权人参与投票，且均投票赞成香港协议安排。A组的债务为银团贷款及1笔双边贷款参贷行，这些债务受香港司法管辖。
公告显示，这24名债权人持有本金总额连同应计未付利息18.52亿美元的投票协议安排债权，占未偿还投票协议安排债权估计总值的86.2%。因此，香港协议安排获得香港协议安排债权人的所需大多数批准。
针对香港协议安排的批准聆讯将在英国重组计划批准聆讯之后。远洋集团称，将就香港协议安排寻求香港法院的批准及认许。寻求批准香港协议安排的呈请聆讯现定于2025年1月24日上午10时在香港法院进行。
获取必须的投票之后，远洋集团仍有许多的工作要做。债权人小组仍坚定地反对重组方案，小组的一个重要论点为“香港法管辖的债务，去针对英国法管辖的债券，索取跨组别的强行通过”。小组的法律顾问年利达称，小组对于远洋方面尝试利用跨组别强行通过机制来实施重组的适当性，表示严重的反对。远洋方面的设计就是用香港法的债券债务来强制通过英国法管辖的债券，滥用了英国法院的权力，以跨组别强行通过来推动对于债券持有人不公平的待遇。
